Para gestorías y asesorías
0 clientes. Una vista.
Semáforo de salud por cliente, cola de trabajo priorizada y el calendario AEAT con cada vencimiento. Sin Excel, sin perseguir facturas.
Demo de 20 minutos · Migración asistida
Animación: panel de gestoría con clientes en semáforo verde, amarillo y rojo; un cliente completa sus facturas y pasa a verde.
El trimestre no tendría que doler.
Perseguir facturas
Medio trimestre se va en reclamar papeles a clientes.
El Excel de control
Una pestaña por cliente y ninguna fuente de verdad.
Los sustos con AEAT
El 303 no espera; tu bandeja de entrada tampoco avisa.
Operativa
Tu cola de trabajo, ordenada por urgencia.
Cada factura fluye: por confirmar → por contabilizar → contabilizada. El triage prioriza por vencimiento fiscal y criticidad de anomalías.
- Triage automático multi-cliente
- Filtros por gestor asignado
- Acciones en lote
Animación: las facturas avanzan entre las columnas del pipeline operativo hasta quedar contabilizadas.
Equipo
Cada gestor, sus clientes.
Asigna clientes a cada gestor con roles claros. Cada uno ve solo lo suyo; tú lo ves todo.
- Roles: responsable, admin y gestor
- Asignaciones gestor ↔ cliente
- Actividad y carga por gestor
Animación: clientes asignados saltando entre gestores del equipo con sus roles.
Clientes
Un portal que tus clientes sí usan.
Suben facturas desde un enlace, sin formación y sin contraseñas raras. Acceso simple o completo, tú decides.
- Subida desde el móvil en segundos
- Acceso simple (subir) o completo (dashboard)
- Aviso automático de qué falta
Animación: un cliente sube una foto de factura desde el móvil y queda recibida por su gestoría.
Animación: los modelos AEAT 303, 130 y 347 muestran su cuenta atrás y el progreso de clientes listos para presentar.
Calendario fiscal
El calendario AEAT, vivo.
Modelos 303, 130 y 347 con vencimiento y estado de preparación por cliente. El semáforo se calcula desde las facturas reales, no desde un Excel.
- Vencimientos con cuenta atrás
- Clientes listos vs. pendientes por modelo
- Prioridad automática en el triage
Tu programa
Se integra con tu programa de siempre.
Exportación nativa: la importas en Geyce, A3, Sage 50 o Contasol y los asientos cuadran a la primera. Sin re-picar.
Animación: archivos de exportación contable viajan desde Invoice Tracker hacia A3, Sage 50, Contasol, Geyce y Odoo.
Y la banca de tus clientes entra sola por PSD2.
Vamos a ver tu caso en 20 minutos.
Tráete tu Excel de control. Te enseñamos cómo desaparece.
Migración asistida desde tu Excel de control